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歐洲照明市場分析及領先廠商介紹

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-02-20 10:53   來源:LEDinside  浏覽次數:554
   當前,在全球經濟波動的大環境下,歐洲經濟增長勢頭也持續回落。内部增長動能減弱、意大利财政風險、英國脫歐風險等問題使經濟蒙上陰影。外需放緩對歐洲的出口形成一定壓制,另外歐美經貿談判、中東局勢日益緊張的地緣政治問題等加大了經濟的不确定性。不過,通脹良好、失業率下降、産能利用率上升等,顯示歐洲經濟增長存在韌性,維持寬松的貨币政策也有利于維持經濟增長。而考慮到中美貿易摩擦的不确定性,以及關稅增加帶來的負面影響,政策以及照明需求相對穩定的歐洲市場,則越來越成為照明廠商關注的重點。
 
  傳統産品加速淘汰,LED滲透率大幅提升
 
  過去得益于傳統照明朝着LED照明發展,帶來一波新的替換潮,歐洲照明産業迅速發展,呈現2位數的同比增長幅度。但随着産業的不斷發展,歐洲照明更換潮已過了高峰期。另外,照明産業的發展與經濟發展息息相關,2018年以來歐洲商業景氣度下行,整體市場需求有所放緩。根據LEDinside數據統計,2018年歐洲整體照明市場規模為162億美金,預估2019年歐洲整體照明市場規模158億美金。
 
  雖然需求增速放緩,但歐洲地區節能意識高漲,加速了傳統照明産品淘汰進程,LED照明市場滲透率得到大幅提升。2018年9月1日起,根據較早前通過的244/2009号法案,鹵素燈禁令在歐盟各國全面生效。鹵素燈的淘汰将加速帶動LED照明滲透率發展,歐洲LED照明市場規模持續成長。2018年達到82.92億美金,同比成長率9.5%,滲透率超過50%,至2019年預計滲透率達到60%。
 
  【圖表】2016~2020年歐洲照明市場規模及LED滲透率
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數據來源:LEDinside
 
  燈絲燈及人因照明為市場主流趨勢
 
  作為一個照明文化豐富曆史悠久的地區,歐洲的LED照明市場有其獨特的偏好及特點。因此,廠商想要進入歐洲照明市場,首先要了解這些市場偏好,再根據自身情況進行清晰的目标定位及策略制定。
 
  區别于亞洲國家,歐洲光文化喜好低色溫高顯指,因此LED燈絲燈近幾年增長顯著。德國、法國、丹麥、波蘭等歐洲國家從中國進口燈絲燈金額超過總體的50%,且增長明顯。此外可以觀察到,随着産品技術的逐漸成熟,燈絲燈應用正在從蠟燭燈、吊飾燈等裝飾性産品走向大功率路線。
 
  另一方面,人因照明也在逐漸成為歐洲照明的主流趨勢。在歐洲照明協會(Lighting Europe)發布的2025年戰略路線圖上,也可以觀察出歐洲照明行業未來十年的發展戰略。歐洲照明協會認為:照明系統、更好的光質量、以人為本和可持續發展是歐洲照明市場增長的驅動力。人因照明目前通常應用在商業及居家照明領域如辦公室、學校、餐廳等,強調高光質量及光譜接近自然光,并融合人性化的智慧控制技術,配合人因工程的視覺需求。
 
  傳統照明大廠積極轉型,各領域标杆廠商值得關注
 
  歐洲照明市場主要由傳統品牌照明廠商主導。在發展策略方面,為了提高産品毛利率,可以觀察到各廠商近幾年均在積極轉型LED照明,以期發展高附加價值服務如智慧城市等。
 
【圖表】2017年歐洲前五大照明廠商營收及LED滲透率
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數據來源:LEDinside
 
  備注:因LEDVANCE于2017年被OSRAM出售,故此處将兩者營收分開讨論
 
  除了傳統照明大廠之外,歐洲也不乏專注在各個主要照明領域的領先廠商。要想布局歐洲照明市場,不妨學習借鑒這些标杆廠商,亦或通過合作或收購等方式整合有利資源,實現在地優勢。以下分别介紹家居、工業、商業、戶外四個領域的代表廠商。
 
  家居照明代表廠商 – WOFI
 
  WOFI的主要市場在歐洲,其中70%的營業額在德語區。公司專注于家居照明市場,目前在德國家居照明領域的市占率約8%,處于前列。2017年,WOFI的營業額為6000萬歐元,産品毛利率約60%。公司主要銷售渠道為“中高端家具店+電商”模式。此外,還計劃加強在DIY商店渠道的布局力度,例如以較為年輕化的子品牌等進行推廣,藉此完善産品在各檔次市場的普及程度。
 
【圖表】WOFI營收及産品介紹
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資料來源:WOFI, LEDinside
 
  工業照明代表廠商 – Dialight
 
  公司2017年營收1.81億歐元,其中LED照明營收占76%,毛利率接近40%。交通信号及組件營收占24%。公司的工業照明産品應用領域主要包含重工業(鋼鐵、汽車制造等),石油及天然氣,造紙,礦業,化工及制藥,能源生産,燈塔及風力農場,餐飲加工及存儲等。近兩年關注的應用市場逐漸轉向紙業 (Pulp and Paper);并轉移焦點從石油業 (Oil & Gas) 的上遊移至下遊,提供低價産品方案,促進石油行業的投資開發。
 
【圖表】Dialight營收及産品介紹
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資料來源:Dialight, LEDinside
 
  商業照明代表廠商 – ERCO
 
  ERCO從2015年開始全部生産LED照明産品,2017年營收約1.33億歐元。産品主要應用領域包含博物館、辦公空間、商業零售空間、酒店住宅、宗教建築等室内外項目。公司總部位于德國呂登沙伊德,目前在全球55個國家有銷售處及合作夥伴,員工超過1000人。
 
【圖表】ERCO營收及産品介紹
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資料來源:ERCO, LEDinside
 
  戶外照明代表廠商 – iGuzzini
 
  iGuzzini 2017年營收約1.56億歐元,産品主要應用領域為戶外及商業照明。控股公司為Finanziaria Mariano Guzzini (Fimag),旗下包括F.lli Guzzini, iGuzzini與 Teuco公司。與意大利知名設計師共同設計照明燈具。除此之外,照明設計需要具備照明相關知識,因此與主要國際研究機構都保持緊密的合作。國際市場開發則透過分支機構與經銷商的方式經營。其承接過的工程項目還包含中國北京博物館照明工程等。
 
【圖表】iGuzzini營收及産品介紹
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資料來源:iGuzzini, LEDinside
 
  總而言之,想要切入歐洲LED照明市場必須要知己知彼,才能百戰百勝。了解自己的利基點後再進行市場分析與調查,利用不同面向找出公司在照明供應鍊中的定位,決定主打市場和方向。接着尋找出可能的渠道或客戶,建立長久合作夥伴,才能最終在市場上勝出。
 
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